Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2020 год: рекорды позади
Юлия Якупова,
ведущий аналитик, банковские рейтинги
Екатерина Михлина,
младший директор, банковские рейтинги
Александр Сараев,
управляющий директор, банковские рейтинги
- В 2019 году банки выдали рекордный за последние шесть лет объем кредитов субъектам МСБ на общую сумму 7,8 трлн рублей.
- Кредитный портфель МСБ впервые с 2014 года показал уверенную положительную динамику (+12 %) и составил 4,7 трлн рублей на 01.01.2020.
- Концентрация сегмента кредитования МСБ на 30 крупнейших банках продолжила расти – на них пришлось около 80 % выданных кредитов.
- Заемщики стали брать кредиты на более длительные сроки: прирост выданных ссуд на срок от одного года до трех лет в 2019-м составил около 48 %.
- Уровень дефолности в сегменте МСБ остается высоким – около 11,9 % по итогам 2019 года.
- Агентство ожидает, что процентные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса по итогам 2020-го будут выше уровня прошлого года.
- Меры по предотвращению коронавирусной инфекции нанесут существенный урон бизнесу, в результате чего агентство ожидает роста просроченной задолженности субъектов МСБ до уровня 17–18 % по итогам 2020 года.
- В случае реализации умеренно негативного сценария развития макроэкономической ситуации агентство ожидает, что объем выданных кредитов МСБ в 2020 году будет на 20 % ниже уровня 2019-го, а в случае реализации кризисного сценария снижение может составить более 30 %.
Методология
Исследование рейтингового агентства «Эксперт РА» основано на официальной статистике Банка России, результатах анкетирования банков.
Согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малому бизнесу относятся предприятия с численностью сотрудников до 100 человек (также выделяются микропредприятия – до 15 человек), к среднему – с численностью от 100 до 250 человек, при этом данные предприятия также должны соответствовать критериям, приведенным в таблице 1. Максимальная суммарная доля участия собственников, не являющихся субъектами МСБ, не может превышать 49 %; установлены предельные объемы выручки: для микропредприятий – 120 млн рублей за предшествующий календарный год (без учета НДС), для малых предприятий – 800 млн рублей, для средних предприятий – 2 млрд рублей.
Таблица 1. Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к МСБ
|
Критерий
|
Малый бизнес
|
Средний бизнес
|
|
Максимальная средняя численность персонала за предшествующий календарный год, чел.
|
100
(15 для микропредприятий)
|
250
|
|
Максимальное значение дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, определяемого в порядке, установленном законодательством РФ, млн р.
|
800
(120 для микропредприятий)
|
2 000
|
|
Максимальная суммарная доля участия собственников, не относящихся к субъектам МСБ, %
|
49
|
|
Максимальная суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов), %
|
25
|
Источник: Федеральный закон № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 702 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»
В рамках анкетирования мы просили банки указывать данные по объему финансирования предприятий, соответствующие Федеральному закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Объемные показатели рассчитаны на основании статистики Банка России.
В исследовании приняли участие 44 банка. По нашим оценкам, охват рынка (по остатку ссудной задолженности субъектов МСБ на 01.01.2020) составил более 70 %. При расчете ряда объемных показателей нами были сделаны корректировки в соответствии с этой предпосылкой.
Читать далее в источнике:
https://raexpert.ru/researches/banks/msb_2019#part5
